教育背景

伦敦大学学院 国际信托法(Distinction) 研究生（国家全奖公派）

工作经历

2017/5/1—至今，北京大成律师事务所

个人简介

王旭律师（TEP）现任大成律师事务所家族办公室法律研究中心执行主任，多个立法修法、国家

政策内参项目组成员。曾获国家全额奖学金公派留学资格赴英国研习跨境财富管理法律及税务

知识（国际信托法方向），并获Distinction一等法学硕士荣誉学位，拥有国际信托及财富管理从

业资格、律师执业资格等专业资质。曾获2023 China Business Law Journal 《商法》“信托、税

务及财富管理领域行业专家”荣誉（2023年度仅一人），2021-2022连续上榜亚太财富论坛

Wealth APAC|中国首席财富顾问TOP50，荣获家族信托领域TIPTOP顶级顾问，《全球商务杂志》

GBM 2023年度税务律师（亚太区）、2020财富管理“金臻奖”等诸多荣誉。

王旭律师专注于境内外家族信托、家族财富管理、跨境财富规划、税务合规及争议解决、慈善规

划法律服务，在相应领域享有较高的知名度。担任多家银行、金融机构入库法律及税务顾问，受

邀为清华五道口金融研究院、中国银行总行及各分行、中信银行总行及各分行、浦发银行总行及

各分行、平安保险、农业银行、工商银行、建设银行、交通银行、太平人寿、中金公司、汇丰银

行私人银行总行、宜信财富总部等机构提供多场信托及税务培训、慈善规划培训、跨境财富规划

培训、客户沙龙服务，受到各大机构的一致好评。

王旭律师同时担任北京科技大学文法学院、经济管理学院硕士生校外导师、MBA跨境法税课程特

聘讲师、国家级核心期刊《金融博览 财富》特邀供稿人、《南方财经》信托法特邀评论员、

《每日经济新闻》《中新经纬》等媒体特邀专家、STEP国际信托与资产规划学会资深成员TEP。

王旭律师带领团队主办了多项典型案例，为上市公司实际控制人、超高净值人士提供境内财富

管理、家族信托设立、税务合规及争议解决、慈善规划（慈善基金会及慈善信托）、离岸信托

设立、移民换汇、跨境财富传承架构搭建、跨境税务规划、境外股权激励信托设立、企业架构

调整等法律服务，其中家族信托类案件超60亿元、涉税争议解决及合规类案件涉案金额40余亿。

王旭律师专著《离岸信托理论与实务》由中国商业出版社于2023年正式出版，本书系首部国人

撰写的离岸信托非译著实务书籍。本书在介绍、分析离岸信托的同时，重点探讨了英国传统信

托规则和现代信托实务，针对我国境内信托实务及规则更新提出了对其加以完善的建议。王旭

律师结合自身深厚的理论知识及丰富的实务经验，帮助高净值人士及金融从业人员系统、全面、

轻松掌握离岸信托的底层逻辑、功能应用以及实践操作。

部分主办案例介绍
某国有银行全行高净值人士法律顾问及咨询项目——总牵头人
多家国有银行法律顾问及业务指导讲师
C&S美国籍高净值客户中国大陆增值税出口退税争议解决及税务优化服务
P企业所得税合规整改及退税法律服务
TP公司企业税务优化法律服务
YX集团企业架构调整特殊税务处理法律服务
M（外籍个人）所得税合规及优化法律服务
D某（卷烟辅料公司大股东）境内慈善规划法律服务
JK公司（某大型国企）境内慈善基金设立顾问
Z某（地产公司实际控制人）境内家族信托设立及美国信托法律顾问服务
Z某（汽车产业实际控制人）境内慈善信托/家族信托设立法律服务
M某（建设工程企业实际控制人）加拿大受益人信托法律顾问
M某（境外上市公司大股东）离岸信托架构设计及文件审核修改法律顾问
L某（境外企业实际控制人）离岸家族信托常年法律顾问
M公司（创始股东共7个信托）离岸家族信托设立法律顾问
A某（境外企业实际控制人）离岸家族信托拆除专项服务
H某（科技公司大股东）新加坡家族办公室及离岸信托设立法律服务
Z公司（科技公司）境外并购离岸信托法律顾问
L某R某（境外公司大股东）离岸公司资产处置及日常管理法律服务
M某（上市公司实际控制人配偶）离岸信托设立法律顾问
M某跨境财富规划法律服务（移民换汇、退籍及离岸信托设立）
HN集团企业架构调整及财富传承与保护专项法律服务
WH集团企业架构调整及股权设计专项法律服务 为多个高净值人士提供私人财富管理及跨境业务常年法律顾问服务

相关资质

中华人民共和国律师执业资格

国际信托与资产规划学会资深成员TEP

北京科技大学硕士生导师

国际信托管理专业资质

专业领域

王旭律师专注于境内外家族信托、家族财富管理、跨境财富规划、税务合规及争议解决、慈善

规划法律服务，在相应领域享有较高的知名度。

工作语言

中文 英文

社会活动

多家银行总行、金融机构法律及税务顾问

多个立法修法、国家政策内参项目组成员

2023 China Business Law Journal 《商法》Rising Star律界新星 & 信托、税务及财富管理领域

“行业专家”

连续上榜2022及2021 Wealth APAC|亚太财富论坛  中国首席财富顾问
2022中国家族信托服务TIPTOP顶级顾问
《全球商务杂志》年度税务顾问（亚太区）
2020 Wealth APAC |亚太财富论坛金臻奖：优秀财富规划师（一等）
北京科技大学（211/双一流）文法学院、经管学院硕士生导师
STEP国际信托与资产规划学会资深成员TEP（全权）
《南方财经》信托法特邀评论员
三塬学社首席专家顾问
央行主管国家级期刊《金融博览 财富》特邀撰稿人

国家全额奖学金公派留学研究生法学硕士（信托法方向）Distinction一等学位

代表性学术论文

代表作品：

首部国人撰写的离岸信托非译著实务书籍：《离岸信托理论与实务》
国家级期刊《银行家》：新时期机遇与挑战下的家族信托与慈善信托业务
国家级核心期刊《金融博览 财富》：遗嘱继承中的常见误区 纠正与应对
《南方财经》专访：澳门《信托法》审议中 落地后或可激活现代金融产业 - 21经济网 (21jingji.com)
《境内外家族信托实务对比分析》主讲嘉宾，受邀中国银行总行领航计划（行长级）培训

《金税四期与二十大新形势下的税收布局与财富管理启示》主讲嘉宾，受邀汇丰银行环球私行

客户沙龙

《国际税费管理》硕士生课程授课主讲，北京科技大学经管学院

《三次分配下的私人财富管理策略：境内外信托、企业架构调整、慈善信托安排》主讲嘉宾，

受邀中国银行总行主管级培训

《家族信托新思维，共富时代新高度》主讲嘉宾，受邀中国银行、农行私行、太平人寿等多场

客户沙龙活动

《新常态下的家族信托及股权信托应用》主讲嘉宾，中国银行全行家族信托主管培训
《境内外新常态下的财富管理策略》主讲嘉宾，受邀北京平安客户沙龙活动
《保险金信托实务操作》主讲嘉宾，受邀太平人寿、工行湖南省行内部培训
《国际视野下的境内外家族信托：对比及应用》主讲嘉宾，受邀平安客户沙龙 《法税新形势下的财富管理策略》主讲嘉宾，受邀中国银行总行、北京平安、河北农行等活动