北京大成律师事务所(“大成”)是一家独立的律师事务所,不是Dentons的成员或者关联律所。大成是根据中华人民共和国法律成立的合伙制律师事务所,以及Dentons在中国的优先合作律所,在中国各地设有50多家办公室。Dentons Group(瑞士联盟)(“Dentons”)是一家单独的国际律师事务所,其成员律所和关联律所分布在全世界160多个地方,包括中国香港特别行政区。需要了解更多信息,请访问dacheng.com/legal-notices或者dentons.com/legal-notices。

大成律师团队协助天虹纺织集团在香港发行2亿美元优先债

2013年4月18日,大成高级合伙人、上海分所建筑与房地产部莫非律师团队,资本市场部高级合伙人林兢律师团队继协助天虹纺织集团有限公司(“天虹纺织”,香港联交所上市公司,股票代码:02678.HK)于2011年在新加坡交易所成功上市发行2亿美元5年期优先债后,又一次共同协助为天虹纺织在香港完成二次发债。

本次天虹纺织计划发行共计2亿美元的优先债,该优先债2019年到期,按6.500%年利率计息,承销商为德意志银行、JP Morgan和渣打银行,并已于2013年4月18日在香港联交所成功挂牌交易。

在本次香港发债中,林兢律师团队和莫非律师团队主要是受天虹纺织的委托,作为境内律师对其境内的16家子公司开展法律尽职调查,并出具法律意见书,同时还与参与本次发债的境内外各大机构、各律师事务所合作完成发售备忘录、购买协议等其他法律文件。本次发债涉及的全部文件均以英文形式出具。上海分所宋来仕、陈钰媛等均在本次发债中投入了大力的精力。