近日，大成高级合伙人于晖律师、合伙人陈玲玲律师、杜远航实习律师提供专项法律服务的国寿投资控股有限公司（以下简称“国寿投”或“发行人”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1525 号”文核准，面向合格投资者公开发行面值不超过人民币 40 亿元的公司债券，采用分期发行方式，其中第一期（以下简称“本期债券”，债券简称为16国寿投，债券代码为136557）发行规模为人民币 20 亿元，发行价格 100 元/张，采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者询价配售的方式发行。经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用评级为AAA，本期债券评级为AAA，本期债券期限为7年期，附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券发行工作实际发行规模人民币 20 亿元，最终票面利率为 3.24%。本期债券主承销商为中国国际金融股份有限公司和中信证券股份有限公司。

        国寿投资控股有限公司系中国最大的商业保险集团中国人寿保险（集团）公司旗下全资子公司，是中国人寿保险（集团）公司为打造国际顶级金融保险集团、实行战略资源优化配置而组建的另类投资专业管理平台，主要从事受托保险资金另类投资与自有资金另类投资，并取得保险机构股权投资能力、不动产投资能力、基础设施投资计划产品创新能力备案，投资范围包括不动产投资、基础设施投资、股权投资、养老养生投资。截至 2015 年末，公司受托管理资金累计管理资产规模（以签约规模计）已达 1,255.29 亿元，受托管理资金累计投资余额已达 983.98 亿元，已经跻身国内管理资金规模最大的另类投资公司行列。

        大成高级合伙人于晖律师、合伙人陈玲玲律师、杜远航实习律师为本期债券发行提供了全程法律服务，高效、专业地完成了本次债券发行的专项法律服务。在项目进行过程中，大成律师凭借优质的法律服务，获得了客户及中介机构的一致好评。