2023年9月13日，淄博市财金控股集团有限公司（ “淄博财金集团”）成功定价发行5.8亿人民币高级无抵押增信债券（ “点心债”<点心债是指在中国香港发行的，以人民币计价的境外债券>）。本次债券发行的票面利率为3.7%，期限3年，由中国邮政储蓄银行股份有限公司淄博分行提供SBLC增信，并在香港联合交易所上市交易。
淄博财金集团成立于2012年，注册资本300000万人民币，出资人为淄博市财政局，为淄博市政府主管一级企业和核心资本运作主体，是淄博市牌照布局最健全、产融结合优势迸发的大型国有独资集团。淄博财金集团着力打造“产业+金融”的综合性、功能性、多元化发展体系，助力打造区域性科创产业金融高地，为推动淄博转型跨越发展注入强劲财金力量。
大成律师团队在本次债券发行项目中担任发行人的中国法律顾问，对淄博财金集团及其重要的境内子公司进行法律尽职调查、审阅发行通函及交易文件、出具中国法律意见书等，为本项目提供了专业的法律服务。大成律师团队由高级合伙人徐文萍、律师袁旭升组成。
本次债券发行由德林证券、中信银行国际、兴业银行香港分行、国泰君安国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，由申万宏源香港（B&D）、农银国际、浦发银行香港分行、浦银国际、交银国际、光银国际、信银资本、民银资本、衡山证券、安信国际、中泰国际等担任联席账簿管理人和联席牵头经办人。
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