北京大成律师事务所(“大成”)是一家独立的律师事务所,不是Dentons的成员或者关联律所。大成是根据中华人民共和国法律成立的合伙制律师事务所,以及Dentons在中国的优先合作律所,在中国各地设有50多家办公室。Dentons Group(瑞士联盟)(“Dentons”)是一家单独的国际律师事务所,其成员律所和关联律所分布在全世界160多个地方,包括中国香港特别行政区。需要了解更多信息,请访问dacheng.com/legal-notices或者dentons.com/legal-notices。

大成助力杭州钱塘新区建投集团发行美元债券

2023年7月26日,大成助力杭州钱塘新区建设投资集团有限公司(以下简称“钱塘建投”)成功定价发行3亿美元高级无抵押固息美元债券(以下简称“本次债券”)。本次债券发行的票面利率为6.28%,期限3年,并在香港联合交易所上市交易。



杭州钱塘新区建设投资集团有限公司

钱塘建投成立于2014年8月,注册资本为65.78亿元,是杭州市钱塘区下属国有控股企业,主要业务涉及钱塘区内基础设施、公建配套及保障性用房、公建厂房、产业项目等开发建设和管理运营。钱塘建投紧跟区域总体发展目标,以项目建设为主业,在城市建设等领域不断开拓新局面,提升城市品质,对区域转型升级发挥积极作用。



大成律师事务所在本次债券发行项目中担任承销商的中国法律顾问,由大成北京总所高级合伙人徐文萍、律师袁旭升、律师助理范孟庭组成项目团队,对钱塘建投及其重要的境内子公司进行法律尽职调查、审阅发行通函及交易文件、出具中国法律意见书,为本项目提供了专业的法律服务。

本次债券由国信证券(香港)、财通国际(B&D)、上银国际担任独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人,由华夏银行香港分行、信银资本、海通国际、中国银河国际、中信建投国际、民银资本、安信国际、海通银行、兴证国际、东海国际、中信银行国际等担任联席账簿管理人和联席牵头经办人。