北京大成律师事务所(“大成”)是一家独立的律师事务所,不是Dentons的成员或者关联律所。大成是根据中华人民共和国法律成立的合伙制律师事务所,以及Dentons在中国的优先合作律所,在中国各地设有50多家办公室。Dentons Group(瑞士联盟)(“Dentons”)是一家单独的国际律师事务所,其成员律所和关联律所分布在全世界160多个地方,包括中国香港特别行政区。需要了解更多信息,请访问dacheng.com/legal-notices或者dentons.com/legal-notices。

大成律师助力马钢股份成功注册100亿元短期融资券(科创票据)并完成首期发行

7月3日,大成助力马鞍山钢铁股份有限公司成功发行2023年第一期短期融资券(科创票据“23马鞍钢铁CP001”),发行额度为5亿元,期限270天,票据利率2.60%。本次短期融资券(科创票据)的发行是马钢股份进入宝武大家庭后,首次在资本市场上直接融资,标志着宝武内首单利用高新技术企业的资质成功发行科创主体类票据。

为进一步拓宽融资渠道、优化公司债务结构、降低融资成本,马钢股份拟发行100亿元公司债券及100亿元短期融资券以归还银行贷款、补充现金流。2022年9月,马钢股份正式启动100亿元公司债券及100亿元短期融资券的注册申报工作。今年4月25日,公司四期短融合计100亿元,已取得银行间交易商协会批文。



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图片来源:宝武马钢公众号

马鞍山钢铁股份有限公司(600808, HK.00323)是中国宝武钢铁集团有限公司旗下的A+H股上市公司,具备2000万吨钢配套生产规模,在岗员工2.4万人。马钢作为多元协同发展的集团化企业,构建了钢铁及产业链延伸产业、战略性新兴产业协同发展的产业格局,被称为“中国钢铁第一股”。

当前,马钢正处于加快转型升级、迈向高质量发展的关键时期。面对钢铁行业发展大势,马钢将在中国宝武的坚强领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决贯彻新发展理念,进一步强化“超越自我、跑赢大盘、追求卓越”绩效导向,以“三高两化”为实施路径,以改革为动力,以创新促发展,深化整合融合,全面对标找差,打造“大而强的新马钢”,为助推中国宝武成为全球钢铁业引领者、共建高质量钢铁生态圈,为全面建设现代化五大发展美好安徽、水清岸绿产业优美丽长江经济带作出积极贡献。


大成律师团队作为宝武马钢的法律顾问,为其提供了包括但不限于法律尽职调查、交易性文件审查及出具法律意见书等全过程法律服务,凭借高效、专业的服务质量以及严谨细致的工作态度,获得了发行人和其他中介机构的高度评价和认可。大成律师团队由南京办公室高级合伙人张承东、律师张一洎、律师助理韩泠组成。