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助力碳中和,大成律师协助客户完成清洁能源行业重大资产交易

日前,大成律师事务所高级合伙人宋云锋律师、合伙人贺雯律师团队基于在清洁能源领域积累的多年法律服务实践经验,为某清洁能源投资公司(以下简称“委托方”)提供了清洁能源行业风电领域重大资产出售全流程法律服务。


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本项目具有以下特点:

一是资产规模较大,委托方合计持有及运营的10多个风电资产项目累计装机容量超过1GW,资产分布在国内多个省市自治区。二是资产所有权结构复杂,既有委托方全资项目公司,也有委托方持有少数股权的项目公司。三是资产出售方式新颖,前述资产交易采取了分2批邀请多方报价竞买的形式,根据报价总额以及交易条款条件确定最终买方,使交易价格和交易条件更能体现市场的供需关系和交易双方的平等谈判地位。四是最终的买方类型多元,既有央企独资一级子公司,也有在境外上市但主营业务在中国大陆的公众公司。五是交易结构复杂,本次交易涉及的10多个项目公司中,委托方全资项目公司股权经股东决定进行出售,委托方持少数股权的有关项目公司经过股东之间多轮协商达成了其它股东放弃优先权并以同等条件共同出售的决策,也有委托方持少数股权的有关项目公司经过股东之间多轮协商最终达成其它股东放弃优先购买权但继续保留项目公司股权的决策。六是交易周期长,从准备出售、邀请潜在投资人报价、潜在投资人进行法律和技术及财务尽调与资产评估,到投资人进行初步决策、预披露、董事会初步决策、公开披露、股东大会最终决策等,历时一年多。七是交易各方聘请的专业服务机构水平高、能力强、队伍庞大,本次交易中,委托方、潜在投资人、买方均聘请了财务顾问、审计、资产评估、法律服务等专业机构深度参与交易,为交易的最终达成提供了有力的支持。

本次清洁能源重大资产交易中,大成高级合伙人宋云锋律师、合伙人贺雯律师团队接受委托方委托,为本次交易提供了项目公司及资产法律合规梳理、交易架构设计、交易文件起草、修订、与潜在投资人或买方多轮磋商谈判、协调各中介机构等在内的全流程法律服务,成功助力委托方完成本次交易。团队中的卫敬宇律师和黄诗怡律师及团队其他成员全程参与了前述法律服务。

宋云锋律师与贺雯律师团队在能源矿业行业拥有丰富的法律服务实践经验,在陆上及海上风电、光伏发电、氢能、氢燃料电池等领域的项目与技术开发投资、资产运营管理、碳交易与绿电交易、投资并购、证券发行等专业领域拥有丰富的法律服务经验。宋云锋律师与贺雯律师团队在本次交易中为客户提供了高效、优质的法律服务,赢得客户信赖及高度评价。