大成律师事务所高级合伙人王汉齐律师、齐伟律师及合伙人范建红律师带领其项目组成员徐丽仙律师、马宁律师担任发行人中国法律顾问,助力阳光城集团股份有限公司(以下简称“阳光城”)于2019年4月成功发行2.5亿美元、利率为9.5%的美元债券。
大成律师为本次债券发行提供专业的中英文法律服务,服务内容包括参与发债结构设计、对境内主体及其附属子公司进行法律尽职调查、审阅海外招债说明书和海外发债交易文件、出具中国律师法律意见书等。
此前大成律师为阳光城的数次海外债券发行提供了专业的法律服务:2018年12月成功发行19.375亿港元、利率为5.8%的债券,2019年1月成功发行1.2亿美元、利率为12%的美元债券。近年的多次发行拓宽了阳光城的融资渠道,进一步改善了阳光城的债务结构,促进了阳光城的持续稳定发展。