近日，余姚经济开发区建设投资发展有限公司（“余姚经开”）在香港联合交易所成功公开发行余姚市首单境外美元债券。在本次美元债发行项目中，大成上海分所高级合伙人吴静静律师及其团队律师姚澄、王崧焱、律师助理刘巩原和傅枞烨组成的律师团队作为海通银行等多家承销商的中国法律师，为此次美元债发行提供全方位法律服务。

       本次债券由余姚经开作为发行人，其控股股东余姚市舜财投资控股有限公司（“余姚舜财”）作为担保人为本次债券发行提供担保，发行规模为1亿美元，期限3年的高级无抵押美元债券，由海通银行作为全球协调人，国泰君安、中泰国际、大湾证券等作为主承销商。

       吴静静律师团队担任本次余姚经开境外美元债发行项目中的承销商中国法律师，为本次余姚经开美元债券的发行开展了对余姚经开及其主要子公司和余姚舜财进行法律尽职调查、交易文件中国法律部分的审阅、撰写中国法律意见书等核心工作，且根据承销商的安排为本项目受托人纽约梅隆银行伦敦分行出具中国法律意见书，并与承销商及承销商境外律师等多方机构紧密配合、积极合作，为本次发行提供了全程的专业、全面、优质的法律服务。

       尽管在债券发行期间的境外发债政策收紧，但发行人仍凭借有力的政府支持和自身强大的信用资质、市场地位和稳健的定价策略，以及包括大成在内的多方中介机构的不懈努力，成功在联交所发行3年期美元计价债券，获得了市场的积极响应和投资者踊跃认购。作为宁波市首次海外债券发行,该项目的成功落地拓宽了宁波市企业融资新渠道,更好地保障宁波市国有企业“走出去”、“做大做强”战略的实现。