11月15日，首单“雄安债”成功发行。这是中国雄安集团自成立以来，以市场化方式募集的首笔资金，有助于引导市场中长期、大额资金进入雄安，奠定新区多渠道融资的基础。大成律师事务所作为中国雄安集团的法律顾问，为该项目发行提供全程法律服务。

       本期“雄安债”由国家开发银行独立主承销，债务融资工具发行人为中国雄安集团，在中国银行间交易商协会注册，注册金额200亿元，首期发行金额6亿元，为期限3+N年的永续票据，票面利率4.4%，认购倍数3.35。

       发行人相关人士介绍，雄安集团于2017年7月18日挂牌成立，采用“投资、融资、开发、建设、经营”五位一体的运行模式，在新区党工委、管委会领导下负责推进雄安新区规划建设，是雄安新区投融资、开发建设的主体和主导。首期6亿元永续票据将用于雄安新区首个重大基础设施建设项目——京雄城际铁路项目。

       据国开行相关人士介绍，本期债券得到了人民银行大力支持，更是得到了交易商协会的积极、具体指导。协会专项工作组和国开行、大成律所一道，充分调研、集中攻坚、创新思维、量体裁衣，形成了既解决雄安集团的迫切融资需求，又符合债务融资工具注册发行要求，一次注册、分期发行的发债解决方案。

       该方案针对雄安集团的现有融资条件和项目建设起步初期亟需资金的实际情况，为雄安集团注册了总额200亿元的定向永续票据，募集资金将全部用于雄安新区起步区基础设施项目建设。

       大成律师事务所为本次发行提供法律服务，内容包括提供设计和论证交易结构、对雄安集团进行尽职调查、起草与修改交易文件、出具法律意见书和尽调报告以及相关法律咨询等工作。项目团队牵头人为冯刚律师，承办人为李硕律师。