北京大成律师事务所助力中国农业银行股份有限公司(以下简称“农业银行”)成功发行其首单RMBS产品——农盈2018年第五期个人住房抵押贷款资产支持证券(以下简称“本期产品”)。本期产品于2018年9月27日成功设立,发行规模为103.16亿元人民币,其中优先A-1档40亿元,发行利率为3.73%;优先A-2档50亿元,发行利率为4.80%,发行利率较低。
本期产品由建信信托担任发行人、托管机构,由招商证券担任牵头主承销商、簿记管理人,同时由中信证券、光大证券、中银国际证券担任联系主承销商。大成总部高级合伙人郭庆律师携其团队成员王云松、刘佳、陈博建、戴屹琳为本期产品发行提供全程法律服务,包括交易结构设计和论证、法律尽职调查、法律咨询、交易文件起草与修改、出具法律意见书等。