北京大成律师事务所(“大成”)是一家独立的律师事务所,不是Dentons的成员或者关联律所。大成是根据中华人民共和国法律成立的合伙制律师事务所,以及Dentons在中国的优先合作律所,在中国各地设有50多家办公室。Dentons Group(瑞士联盟)(“Dentons”)是一家单独的国际律师事务所,其成员律所和关联律所分布在全世界160多个地方,包括中国香港特别行政区。需要了解更多信息,请访问dacheng.com/legal-notices或者dentons.com/legal-notices。

大成助力兴城集团境外公开发行中国西南地区首单欧元债券

       大成成都分所资深律师毛艳律师、宁雪伶律师、苏绍魁律师等组成律师团队,作为承销商的中国法律顾问,协助成都兴城投资集团有限公司(下称“兴城集团”)于近期公开发行三年期及五年期共计5亿欧元的高级无抵押债券,债券加权平均票面利率2.62%,并在德国交易所、德国中欧交易所双重上市。本次债券发行是兴城集团作为发行主体首次于境外发行欧元债券,也是中国西南地区的企业首次在境外直接公开发行欧元债券。

       在兴城集团本次境外发行债券项目中,大成担任承销商的中国法律顾问,为本次债券发行提供了全程法律服务,包括但不限于参与对境内主体及其附属子公司进行的法律尽职调查,审阅海外招债说明书和海外发债交易文件,并出具境内法律意见书。大成本项目律师团队成员主要包括毛艳律师、宁雪伶律师、苏绍魁律师,以及律师助理周梦婷、陈佳敏等。 

       兴城集团本次债券由中国国际金融股份有限公司、法国兴业银行等作为全球协调人及联席牵头经办人。本次发债的境外承销商律师为孖士打律师行,境外律师为年利达律师事务所。

       此前,大成本项目律师团队已助力兴城集团于2016年11月底在香港联合交易所成功发行3亿美元的美元债券,也是四川省企业首次在境外直接公开发行美元债券。