北京大成律师事务所(“大成”)是一家独立的律师事务所,不是Dentons的成员或者关联律所。大成是根据中华人民共和国法律成立的合伙制律师事务所,以及Dentons在中国的优先合作律所,在中国各地设有50多家办公室。Dentons Group(瑞士联盟)(“Dentons”)是一家单独的国际律师事务所,其成员律所和关联律所分布在全世界160多个地方,包括中国香港特别行政区。需要了解更多信息,请访问dacheng.com/legal-notices或者dentons.com/legal-notices。

大成律师联合广发资管协助量通租赁完成国内首单增量出表资产证券化业务

        2015年8月6日,大成律师联合广发证券资产管理(广东)有限公司(“广发资管”)协助量通租赁有限公司(“量通租赁”)完成国内首单增量出表资产证券化业务,其业务模式的创新性将为行业发展带来结构性的利好。大成高级合伙人匡双礼律师、合伙人潘攀律师及冯楠楠律师等专业团队成员为该项目提供了全程法律支持。

        量通租赁此次成功发行的“广发恒进—南方水泥租赁资产支持专项计划”,该专项计划成功募集人民币30亿元,成为目前全国单笔最大的租赁资产证券化项目。该专项计划优先级发行规模28.5亿元,其中优先级资产支持证券A1募集规模为3亿元,优先级资产支持证券A2募集规模9亿元,优先级资产支持证券A3募集规模为9亿元,优先级资产支持证券A4募集规模为7.5亿元。次级部分为人民币1.5亿元。本次发行由广发证券资产管理(广东)有限公司担任计划管理人及推广机构。量通租赁凭借良好的品牌知名度和影响力,实现超额认购及资金的无缝对接,后续将在深圳证券交易所的综合协议交易平台进行转让和交易。

        该专项计划的承租人为南方水泥,其控股股东为中国建材股份有限公司(以下简称“中国建材”)。中国建材主要经营水泥、轻质建材、玻璃纤维及复合材料、工程服务四大业务,是中国最大的水泥生产商,亚洲最大的石膏板生产商,中国最大的风机叶片制造商、世界最大玻璃纤维生产商、国际领先的玻璃及水泥生产线设计及/或工程总承包服务提供商。该专项计划的成功发行,助力南方水泥盘活固定资产、拓宽融资渠道、降低融资成本。

        近年来,大成与广发资管成功合作了多单资产证券化业务,多数具有创新结构。而此次专项计划的发行人量通租赁则是大成在租赁领域的长期优质客户。