北京大成律师事务所(“大成”)是一家独立的律师事务所,不是Dentons的成员或者关联律所。大成是根据中华人民共和国法律成立的合伙制律师事务所,以及Dentons在中国的优先合作律所,在中国各地设有50多家办公室。Dentons Group(瑞士联盟)(“Dentons”)是一家单独的国际律师事务所,其成员律所和关联律所分布在全世界160多个地方,包括中国香港特别行政区。需要了解更多信息,请访问dacheng.com/legal-notices或者dentons.com/legal-notices。

大成律师为西南地区首单租赁债权资产证券化项目提供法律服务

        2015年5月18日,华科融资租赁有限公司(以下简称“华科租赁”)“华科融资一期资产支持专项计划”正式成立,成为备案制实施后西南地区首单租赁资产证券化项目。大成北京总部高级合伙人王杰律师携团队成员刘进一律师、刘冰律师等为本次专项计划提供了全程法律服务,为本次交易结构提供了入池标准、担保权益转移、现金流分配顺序等多项关键性问题的法律解决方案。

        本次专项计划由华科融资租赁担任发起人,西部证券股份有限公司担任管理人,工商银行股份有限公司重庆分行担任托管银行,工商银行股份有限公司重庆高科技支行担任监管银行。专项计划发行后,在上海证券交易所固定收益平台进行交易流通。本次专项计划总规模2.29亿元,期限两年,其中优先级资产支持证券为2亿元,分为优先A1级、优先A2、优先B级三个品种,中诚信证劵评估有限公司给予优先A1级和优先A2级的信用评级为AAA,优先B级的信用评级为AA+;次级资产支持证券0.29亿元,无评级,由华科租赁全额认购,优先B级的信用评级为AA+,优先A1档和A2档的发行利率分别为6.00%和6.45%。

        2014年底,资产证券化发行备案制实施后,国内掀起了资产证券化业务的新浪潮。各类收费权通过结构化产品设计,采用突破传统的增信措施,快速推动了标准化资产证券化业务的进程。租赁资产作为最为适宜的资产证券化标的,较其他类型的收费权,未来现金流更为稳定、更易于交易。因此,此次资产支持证券受到了上交所、深交所和各类机构投资者的青睐。同时,随着国家大力推动融资租赁行业的发展,相关配套政策逐渐实施,融资租赁已日渐成为企业选择的重要融资渠道之一。

        华科融资租赁有限公司系重庆融资租赁行业协会的会长单位,是西南部地区最有代表性的融资租赁公司之一。此次资产证券化项目也旨在推动西南地区融资租赁行业加快与资本市场的对接,本期资产证劵化所融入的资金将全部用于助推重庆地区实体经济的发展。